鋁行業(yè)市場分析PPT課件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,2018/2/6,#,金屬鋁行業(yè)市場分析,曼威,咨詢銷售中心,曼威網(wǎng)絡科技（北京）有限公司,曼,威信息技術(shù)（上海）有限公司,開篇摘要,2,市場規(guī)模分析,部分商家分析,01,02,制造,能力與加工設備分析,03,04,加工需求分析,鋁業(yè),C2M,平臺高階設想,05,鋁產(chǎn)業(yè)鏈,01,4,鋁土礦開采,氧化鋁提煉,原鋁生產(chǎn),鋁,材加工,鋁,的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開采，再通過對鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制備電解鋁電解鋁經(jīng)過重熔提純后可進一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等,鋁產(chǎn)業(yè)鏈,01,5,鋁,產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級中不斷延伸，由最初的簡單鑄造壓延擠壓向精密加工領域擴展，不斷拓展鋁應用領域，目前廣泛應用在新興領域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車、核電等。

最高技術(shù)的鋁深加工是應用在電子設備、汽車和航空領域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)鏈及成本分析,01,6,鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括鋁土礦開采、氧化鋁提煉和,原鋁（電解鋁）生產(chǎn),；,原鋁（電解鋁）的,生產(chǎn)比較簡單，主要依賴資源和能源氧化鋁,+,電，共占整個生產(chǎn)成本的,80%,以上,鋁土礦,01,7,根據(jù),美國地質(zhì)調(diào)查局（,USGS,）最新數(shù)據(jù)：全球共有鋁土礦資源儲量,283,億噸，分布主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西三大巨頭，合計儲量占全球的,57%,2010,年全球鋁土礦產(chǎn)量為,2.3,億噸，儲采比高達,122,倍，產(chǎn)量分布主要集中在澳大利亞、中國和巴西，合計產(chǎn)量占全球,61%,鋁土礦,01,8,中國的鋁土礦占全球已探明鋁土礦儲量的,3%,，為,38.7,億噸；主要分布在山西（占,41.6%,）、,貴州（占,17.1%,）,、河南（占,16.7%,）、,廣西（,15.5%,）,等省份；,其余擁有鋁土礦的,15,個省、自治區(qū)、直轄市的儲量合計僅占全國總儲量的,9.1%,；,氧化鋁,01,9,2012,年全球氧化鋁產(chǎn)量約,9570.5,萬噸其中，中國產(chǎn)量,3759,萬噸，占比,39.3%,；,2010,年中國氧化鋁消費量,3126,萬噸。

其中，進口量僅,231,萬噸，供給缺口不大中國的氧化鋁市場已經(jīng)趨于飽和，在鋁土礦供給充足的前提下，完全能夠保障原鋁的生產(chǎn)需求,原鋁（電解鋁）,01,10,2008,年以來，受金融危機影響，中國原鋁的產(chǎn)能利用率下降，因而產(chǎn)量增長緩慢受到,2009,年國家投資需求的拉動，,2010,年閑置產(chǎn)能紛紛復產(chǎn)，產(chǎn)量也大幅增長,24.4%,近兩年，在節(jié)能減排的大背景下，國家對電解鋁行業(yè)實施限電限產(chǎn)政策，原鋁產(chǎn)量增速有所放緩，,2012,年產(chǎn)量達到,1975,萬噸，同比增長,11%,，占全球總產(chǎn)量的,44.3,%,原鋁消耗量受經(jīng)濟環(huán)境及國家政策的影響，增速呈現(xiàn)出與產(chǎn)量同樣的變化趨勢2012,年消耗量達到,2095,萬噸，同比增長,8%,根據(jù)中國的十二五規(guī)劃：預計到,2015,年我國電解鋁消費量將達到,2400,萬噸左右，年均增長約,8.6%,，電解鋁產(chǎn)量,2400,萬噸左右，年均增長,8.8%,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,11,中,國是全球最大的鋁消費國，約占全球總消費量的,1/3,，其下游消費主要集中于建筑、交通、電力、機械等行業(yè)，其中建筑、交通占比最高，分別為,28,和,18,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,12,原鋁,經(jīng)過加工，制成鋁加工材，應用于下游各行各業(yè)。

鋁,加工材的定價模式為“電解鋁,+,加工費”，可以部分轉(zhuǎn)移上游原材料價格大幅波動的風險，因此鋁加工行業(yè)的盈利能力相對穩(wěn)定,一、鋁,加工材分類及應用領域,鋁,加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式：,變形加工：分為擠壓和壓延兩種方式，通過擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材；通過壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材鑄造加工：通過壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金鋁合金壓鑄件主要集中在通訊設備結(jié)構(gòu)件和汽車零部件兩大消費領域鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,13,從中國鋁材的結(jié)構(gòu)看：鋁型材的比例最高，占,50%,；其次是鋁板帶箔材，占,30%,；鋁壓鑄件僅占,7%,鋁加工材的下游應用領域十分廣泛，與工業(yè)、建筑業(yè)、以及消費水平的提升具有密切的關(guān)系從,鋁加工材的下游需求來看，建筑領域是最大的消費領域，占,39%,；其次是交通運輸、耐用消費品、電力電子等工業(yè)領域一、鋁,加工材分類及應用領域,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,14,2003,年以來，隨著中國的建筑業(yè)和工業(yè)的高速發(fā)展，對鋁材形成了大量的消費需求，中國鋁材的生產(chǎn)也由此進入高速增長期至,2010,年，產(chǎn)量達,2162,萬噸，,8,年間年均復合增速,28%,。

除,2009,年受金融危機影響，產(chǎn)量略有下降外，均實現(xiàn)了,20%,以上的增長2011,年，中國鋁材產(chǎn)量為,2742,萬噸，同比增加,26.7%,可見即使在宏觀政策收緊的形勢下，中國的鋁材消費需求仍保持了較高增速,一、鋁,加工材分類及應用領域,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,15,鋁型材,主要應用于建筑領域和工業(yè)領域，可分為,建筑型材,和,工業(yè)型材,兩大類縱向,來看，隨著中國工業(yè)化水平的提高，工業(yè)型材占比已從,2001,年的,24%,，大幅上升到,2012,年的,35%,橫向來看，中國工業(yè)型材的比例與發(fā)達工業(yè)化國家的差距還很大歐洲和北美的工業(yè)型材比例分別為,60%,和,55%,，日本也超過,40%,針對,我國與發(fā)達國家鋁型材消費結(jié)構(gòu)差異較大的現(xiàn)狀，,2006,年,4,月，國家發(fā)展改革委等九部委聯(lián)合下發(fā),關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見的通知,通知規(guī)定，鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標之一是增加高附加值加工材比重，要使工業(yè)型材與建筑型材比例達到,7,：,3,據(jù)此，未來我國工業(yè)鋁型材消費具有較大的增長空間二、型材,工業(yè),型材：工業(yè),鋁型材主要應用于交通運輸、機電設備、耐用品、電子電器四個領域鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,16,工業(yè),型材在交通運輸領域的應用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應用領域,之一,汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段，成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向，,鋁合金材料則是汽車輕量化目標的主要應用材料。

節(jié)能,方面：汽車重量每減輕,10%,，最多可實現(xiàn)節(jié)油,8%,，而汽車每使用,1kg,鋁材代替鋼材，可降低自身重量,2.25kg,，減重效應達,69%,，由此帶來的節(jié)能效果十分顯著減,排,方面：每使用,1kg,鋁，可在轎車壽命期內(nèi)減少,20kg,的尾氣排放，如果汽車上凡是可用鋁合金制造的都用其替代，那么每輛車的平均用鋁量將達到,454kg,，最多可降低,9.08,噸的尾氣排放2010,年中國汽車產(chǎn)量,1826,萬輛，平均用鋁量為,127.5kg/,輛，比美國,145kg/,輛低,12%,，比日本及德國約低,13%,鋁在中國汽車中的用量還有很大潛力據(jù),估計，至,2020,年,，中國汽車年產(chǎn)量將突破,3000,萬輛；假設,2020,年中國汽車平均用鋁量達到發(fā)達國家目前的水,150kg/,輛，則中國汽車制造用鋁用量將達到,450,萬噸,，,比,2010,年的,235,萬噸增加將近,1,倍,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,17,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁型材在乘用車中的應用,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,18,工業(yè),型材在交通運輸領域的應用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),鐵路及軌道車輛,制造業(yè)也是工業(yè)型材的,主要應用,領域,高鐵：,截止,2012,年底，時速,200,公里及以上的動車組已投用,700,多列，運營里程已達到,9356,公里。

根據(jù)我國高鐵近中期規(guī)劃，時速,200,公里及以上的動車組市場需求仍將保持高速,增長,城市軌道交通：,20062020,年是中國城市軌道交通集中投資發(fā)展的時期目前有,15,個城市在建城軌，里程總計,1212,公里有,19,個城市軌道交通規(guī)劃得到了國家批準，這,19,個城市計劃到,2015,年建設,70,條軌道交通線路，總投資,8,000,億元，總長度約,2,100,公里若按每公里配備,10,節(jié)車廂，每節(jié)車廂需要,8,噸鋁型材計算，僅此一項就將新增,26,萬噸鋁型材需求量C80,型鋁合金運煤敞車：,中國,C80,型鋁合金運煤敞車市場存在巨大潛力中國自主研發(fā)的,C80,型鋁合金運煤敞車主要運行在大秦鐵路，目前共需要約,1.5,萬多輛，以每輛用鋁型材,4.5,噸計算，則需要鋁型材約,6.7,萬噸以上除大秦鐵路外，國內(nèi)還有神黃鐵路、候月鐵路等幾條運煤專線，估計,2020,年約需要,4.5,萬輛，約需鋁型材,20,萬噸三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,19,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁型材高鐵中,的應用,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,20,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁型材城市軌道車輛中,的應用,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,21,工業(yè),型材在交通運輸領域的應用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),集裝箱,制造業(yè)也是工業(yè)型材的,主要應用,領域,中國是全球集裝箱制造的集中地。

2012,年中國集裝箱產(chǎn)量達到,800,萬標準箱，其中，鋁制冷藏集裝箱產(chǎn)量約,45,萬標準箱，按每個標準箱消耗,0.5,噸鋁型材計算，將消費鋁型材,22.5,萬噸隨著,中國公路運輸、鐵路運輸、水運與空運對集裝箱的大幅增加，集裝箱產(chǎn)業(yè)必將持續(xù)發(fā)展，尤其是鋁制冷藏集裝箱和特種干貨集裝箱由于具有特有的功能，今后將迅猛發(fā)展，并成為集裝箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流據(jù)預測，,2014,年中國交通運輸業(yè)鋁型材年消費量將達到,425,萬噸三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,22,機電,設備制造業(yè),（包括,石油化工,、,電力,、,礦山,、,軍工,、,核反應堆,等,）：鋁型材,應用與消費的具體產(chǎn)業(yè)分散，規(guī)格繁多，隨著相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加和近年來鋁代鋼、鋁代銅制造機械設備部件的增加，鋁型材在此產(chǎn)業(yè)領域的消費量逐年增長據(jù)預測，,2015,年中國機電設備制造業(yè)鋁型材的消費量將達到,205,萬,噸,耐用消費品：,鋁型材,在耐用消費品行業(yè)（不含電子、電器用品）主要應用于飛機、電梯、健身器材、廚衛(wèi)的制造2012,年，國內(nèi)鋁型材消費規(guī)模達到,103,萬噸，據(jù)預測，,2015,年中國耐用消費品行業(yè)鋁型材年消費量將達到,156,萬噸。

消費電子：,消費,類電子電器是工業(yè)鋁型材的重要應用領域，包括家用電器（如彩電、洗衣機、電冰箱、冰柜）、電腦（手提電腦外殼、臺式電腦鍵盤）、電子櫥具、電子辦公用品等，鋁材在這些耐用品上主要以外殼、散熱器和鋁管形式體現(xiàn)2012,年，國內(nèi)消費類電子電器行業(yè)鋁型材消費規(guī)模達到,31.6,萬噸，據(jù)預測，,2015,年中國消費類電子電器行業(yè)鋁型材年消費量將達到,62,萬噸,三、工業(yè)型材的應用領域（其它領域）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,23,建筑及房地產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)最大的鋁建筑型材消費領域，占國內(nèi)鋁型材消費總量的約,65%,在建筑鋁型材的分品種消費領域中，,鋁合金門,、,窗,、,幕墻,型材又占其中的主體從,長期來看，中國,城鎮(zhèn)化,水平的不斷提高、城市保障性住房、以及舊房改造都將構(gòu)成建筑鋁型材行業(yè)長期向好的基礎2010,年中國共新增建筑面積,16,億平方米，預計今后每年建筑面積將達到,1620,億平方米，對應鋁建筑型材的年均需求約,110,萬噸（測。