2025年投資銀行與上市公司股票承銷條款協(xié)議.docx

2025年投資銀行與上市公司股票承銷條款協(xié)議甲方（投資銀行）：____乙方（上市公司）：____鑒于甲方是一家具有豐富投資銀行經(jīng)驗(yàn)的金融機(jī)構(gòu)，乙方是一家在股票市場上市的公司，雙方就甲方為乙方提供股票承銷服務(wù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議主體1.1 甲方：____地址：____聯(lián)系電話：____法定代表人：____1.2 乙方：____地址：____聯(lián)系電話：____法定代表人：____二、股票承銷事項(xiàng)2.1 承銷股票：乙方本次發(fā)行的股票（以下簡稱“本次股票”）2.2 承銷方式：本次股票采用公開募集方式，由甲方作為主承銷商，組織承銷團(tuán)進(jìn)行承銷2.3 承銷數(shù)量：本次股票發(fā)行數(shù)量為____萬股，具體發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行方案為準(zhǔn)2.4 承銷價(jià)格：本次股票發(fā)行價(jià)格按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定確定2.5 承銷期限：自本協(xié)議簽署之日起至股票上市之日止三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1 甲方權(quán)利與義務(wù)：3.1.1 甲方有權(quán)根據(jù)乙方提供的資料，對本次股票發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告3.1.2 甲方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向乙方提供股票發(fā)行相關(guān)的信息3.1.3 甲方應(yīng)組織承銷團(tuán)，確保本次股票發(fā)行的順利進(jìn)行。

3.1.4 甲方應(yīng)按照乙方的要求，協(xié)助乙方完成股票發(fā)行的相關(guān)手續(xù)3.1.5 甲方應(yīng)確保本次股票發(fā)行過程中，不泄露乙方商業(yè)秘密3.2 乙方權(quán)利與義務(wù)：3.2.1 乙方應(yīng)向甲方提供本次股票發(fā)行所需的全部資料，并保證所提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整3.2.2 乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向甲方提供股票發(fā)行相關(guān)的信息3.2.3 乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成股票發(fā)行的相關(guān)手續(xù)3.2.4 乙方應(yīng)確保本次股票發(fā)行過程中，不泄露甲方商業(yè)秘密四、費(fèi)用與報(bào)酬4.1 甲方為本次股票發(fā)行所發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、承銷費(fèi)、宣傳費(fèi)等，由乙方支付4.2 甲方按照本次股票發(fā)行募集資金總額的____%提取承銷報(bào)酬4.3 乙方應(yīng)在股票發(fā)行成功后，按照約定的時(shí)間和方式支付甲方報(bào)酬及費(fèi)用五、違約責(zé)任5.1 雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任5.2 如因一方違約導(dǎo)致股票發(fā)行失敗，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任六、爭議解決6.1 雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟七、其他約定7.1 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.2 本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效7.3 本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____法定代表人（簽字）：____ 法定代表人（簽字）：____簽訂日期：____ 簽訂日期：____一、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)概述投資銀行作為金融市場的核心參與者，承擔(dān)著企業(yè)融資、并購重組、股票發(fā)行等重要職責(zé)其中，股票承銷業(yè)務(wù)是投資銀行的核心業(yè)務(wù)之一，對于企業(yè)融資和發(fā)展具有重要意義上市公司股票承銷業(yè)務(wù)是指投資銀行作為主承銷商，協(xié)助上市公司發(fā)行股票，實(shí)現(xiàn)融資目的的過程二、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)合作模式投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)合作模式主要包括以下幾種：1. 公開募集：投資銀行作為主承銷商，協(xié)助上市公司通過公開市場向投資者募集資金2. 定向增發(fā)：投資銀行協(xié)助上市公司向特定投資者發(fā)行股票，實(shí)現(xiàn)融資3. 配股：投資銀行協(xié)助上市公司向現(xiàn)有股東配售股票，籌集資金4. 發(fā)行債券：投資銀行協(xié)助上市公司發(fā)行債券，籌集資金三、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)流程1. 盡職調(diào)查：投資銀行對上市公司進(jìn)行盡職調(diào)查，了解其財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、市場前景等，為股票發(fā)行提供依據(jù)。

2. 制定發(fā)行方案：投資銀行與上市公司共同制定股票發(fā)行方案，包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間等3. 審批程序：投資銀行協(xié)助上市公司完成股票發(fā)行的審批程序，包括中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)4. 組織承銷團(tuán)：投資銀行組織承銷團(tuán)，協(xié)助上市公司完成股票發(fā)行5. 股票上市：投資銀行協(xié)助上市公司完成股票上市手續(xù)，實(shí)現(xiàn)融資四、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與防范1. 法律風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)確保股票發(fā)行過程符合相關(guān)法律法規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)2. 市場風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，合理預(yù)測市場走勢，防范市場風(fēng)險(xiǎn)3. 信息披露風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，防范信息披露風(fēng)險(xiǎn)4. 信用風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)對上市公司進(jìn)行信用評估，確保其具備還款能力，防范信用風(fēng)險(xiǎn)五、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢1. 競爭加?。弘S著金融市場的不斷發(fā)展，投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)競爭日益激烈2. 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：投資銀行應(yīng)不斷加強(qiáng)創(chuàng)新，提高股票承銷業(yè)務(wù)的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量3. 國際化發(fā)展：投資銀行應(yīng)抓住我國金融市場國際化的機(jī)遇，積極參與國際股票承銷業(yè)務(wù)4. 監(jiān)管加強(qiáng)：投資銀行應(yīng)嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定，確保股票承銷業(yè)務(wù)的合規(guī)性總之，投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)對于企業(yè)融資和發(fā)展具有重要意義。

雙方應(yīng)充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)股票承銷業(yè)務(wù)的發(fā)展本協(xié)議作為雙方合作的框架性文件，旨在明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保股票承銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行第 6 頁 共 6 頁。