團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案(一)

國(guó)基控股團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案Team building operations planning programAdministrator2016/1/8團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案；僅供參考;團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案一、團(tuán)隊(duì)打造公司品牌團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造公司美滿聲譽(yù)二、工作職責(zé)1、 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析包括：行情行業(yè)分析；客戶源分析；業(yè)務(wù)成敗與否的分析； 同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析；業(yè)務(wù)進(jìn)展情況分析? ? ?2、 制定計(jì)劃制定計(jì)劃包括：每日、每周、每月的工作總結(jié)統(tǒng)計(jì)；企業(yè)的宣傳計(jì) 戈企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)推廣計(jì)劃；企業(yè)形象的開發(fā)和維護(hù)計(jì)劃等計(jì)劃制定3、 信息管理每日、每周、每月的工作總結(jié)統(tǒng)計(jì)；意向客戶的跟蹤統(tǒng)計(jì)；市場(chǎng)調(diào) 查的資料統(tǒng)計(jì)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的統(tǒng)計(jì)管理等總結(jié)性信息管 理4、 組織行動(dòng)組織行動(dòng)包括：根據(jù)計(jì)劃分配工作目標(biāo)；評(píng)定內(nèi)部人員的工作考核； 組織部門內(nèi)部人員的能力提升培訓(xùn)；組織實(shí)施業(yè)務(wù)開展以及市場(chǎng)調(diào) 研；部門內(nèi)成員的紀(jì)律考核；組織完成公司交給的臨時(shí)性工作安排三、團(tuán)隊(duì)成員管理規(guī)定1、 業(yè)務(wù)部實(shí)行早、晚會(huì)議制度，由部門主管負(fù)責(zé)主持，有緊急需作處理, 提前請(qǐng)示或打電話說(shuō)明，不允許無(wú)故缺席，早會(huì)上匯報(bào)日內(nèi)工作計(jì)劃, 晚會(huì)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及日內(nèi)工作中的收獲和總結(jié)。

2、業(yè)務(wù)人員必須做到每日通訊暢通，禁止無(wú)故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系3 、 業(yè)務(wù)人員每天需開展電話業(yè)務(wù)并記錄上交，與客戶預(yù)約或聯(lián)系后方可 出門，并填寫外出登記說(shuō)明，由部門主管監(jiān)督并簽字4 、 業(yè)務(wù)人員每周五填寫業(yè)務(wù)周報(bào)表，按項(xiàng)目詳細(xì)填寫并按時(shí)上交，由部 門主管進(jìn)行全員統(tǒng)計(jì)和管理，確定下周的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃5、 禁止業(yè)務(wù)人員借工作之便，經(jīng)營(yíng)私人業(yè)務(wù)或代理其他公司、個(gè)人從 事業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退處理6、 客戶資料、意向客戶資料、客戶簽單情況、公司成員資料、員工工 作計(jì)劃總結(jié)日志均屬于公司機(jī)密，不得向客戶競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)友透漏，以免 對(duì)公司的業(yè)務(wù)或公司員工造成生活上的影響三、團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)方案1、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)內(nèi)容：A、 了解公司企業(yè)文化、運(yùn)營(yíng)模式、推廣基金產(chǎn)品、公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)B、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：P2P P2c O2O PE 期貨股票證券品種的初步認(rèn)識(shí)G 公司與銀行的合作細(xì)節(jié)以及開戶流程D 網(wǎng)絡(luò)推廣方式與技巧E、 潛在客戶如何開發(fā)和電話溝通與網(wǎng)絡(luò)技巧F、 整理公司產(chǎn)品的問(wèn)題匯集G 后續(xù)的技術(shù)性知識(shí)培訓(xùn)H、 電話業(yè)務(wù)的技巧培訓(xùn)I、 陌生拜訪及談判技巧培訓(xùn)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)成員必須合理安排工作，合理分配工作時(shí)間，以高效率完成每日工作 量，爭(zhēng)取最大的效益。

更重要的是團(tuán)隊(duì)成員的各方面能力的提升市場(chǎng)部組織構(gòu)架1、 市場(chǎng)總監(jiān)2、 投資經(jīng)理3、 總監(jiān)助理+市場(chǎng)部助理4、 投資顧問(wèn)人員編制及職位描述注：銷售人員銷售部實(shí)際運(yùn)作情況，市場(chǎng)總監(jiān)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，配合銷售工作的開展1) 崗位編制及職位描述崗位編制一：市場(chǎng)總監(jiān)1名描述：直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，銷售部門的最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售推廣執(zhí)行及銷售組織執(zhí)行；屬銷售及行政、客戶服務(wù)人員行使管理和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)；團(tuán)隊(duì)管理制度的直接監(jiān)督及執(zhí)行；向公司反饋現(xiàn)場(chǎng)銷售情況；月銷售量進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，并定期反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品各項(xiàng)事宜與公司負(fù)責(zé)人及各部門的協(xié)調(diào)、銜接和商洽；負(fù)責(zé)銷售傭金的計(jì)算統(tǒng)計(jì)和結(jié)算；整體銷售隊(duì)伍的管理及培訓(xùn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目（展會(huì)、開放日）場(chǎng)的人員管理，現(xiàn)場(chǎng)銷售秩序的維護(hù)負(fù)責(zé)銷售進(jìn)度的控制，根據(jù)總經(jīng)理制定的價(jià)格策略、銷售推廣策略具體組織、開展工作，完成項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的銷售任務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目（展會(huì)、開放日）場(chǎng)來(lái)訪客戶及成交客戶等相關(guān)信息的收集、匯總、整理、分析，并形成客源分析報(bào)告；崗位編制二：投資經(jīng)理 *3 名負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售推廣執(zhí)行及銷售組織執(zhí)行；團(tuán)隊(duì)管理制度的直接監(jiān)督及執(zhí)行；向公司反饋現(xiàn)場(chǎng)銷售情況；月銷售量進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，并定期反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；崗位編制三：總監(jiān)助理 +市場(chǎng)部助理（前臺(tái)）總監(jiān)助理 1 名1. 協(xié)助市場(chǎng)總監(jiān)進(jìn)行部門日常管理工作2. 協(xié)助完成本部門管理制度與作業(yè)流程的規(guī)定3. 協(xié)助完成部門年度、季度、月度計(jì)劃的制定4. 協(xié)助完成部門人員的績(jī)效考評(píng)工作5. 組織制定年度展會(huì)計(jì)劃，并報(bào)批6. 組織制定年度預(yù)算及效果的評(píng)估7. 執(zhí)行上級(jí)交辦的其他工作崗位編制四：投資顧問(wèn)18名確定投資原則、投資范圍和投資策略；編制財(cái)產(chǎn)計(jì)劃報(bào)告主要面對(duì)國(guó)內(nèi)二三線城市優(yōu)質(zhì)客戶篩選及渠道合作。

建立更優(yōu)質(zhì)的渠道和高凈 值渠道公司績(jī)效管理方案（營(yíng)銷部）第一章總則一■、總則：為提高工作效率，達(dá)成公司業(yè)績(jī)目標(biāo)，特制訂此方案二、適用范圍：武漢地區(qū)營(yíng)銷人員三、適用時(shí)間：2016年01月01日至2016年12月31日，或下一版績(jī)效方案公布，此版本失效第二章營(yíng)銷部標(biāo)配圖一、營(yíng)銷部人員計(jì)劃及職位說(shuō)明：1、營(yíng)銷總監(jiān)：1-2人，營(yíng)銷分部的管理，負(fù)責(zé)整個(gè)分部的銷售業(yè)績(jī)2、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理：5-6人，管理5-7人的銷售團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)3、理財(cái)顧問(wèn)/經(jīng)理：客戶的開發(fā)與維護(hù)，職級(jí)和薪資與營(yíng)銷任務(wù)量相關(guān)4、銷售助理：為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供行政后勤支持，協(xié)助營(yíng)銷部門與其它部門的溝通說(shuō)明：此方案主要針對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，其他崗位此處不做詳細(xì)介紹第三章薪酬與提成標(biāo)準(zhǔn)一、各職級(jí)薪資和業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)崗位級(jí)別基本工資崗位津貼績(jī)效工資總數(shù)KPI（萬(wàn)）理財(cái)顧問(wèn)25001000350020高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)30001000400030理財(cái)經(jīng)理35002000550040高級(jí)理財(cái)經(jīng)理45003000750050團(tuán)隊(duì)經(jīng)理500050035009000360高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理6000500350010000500資深團(tuán)隊(duì)經(jīng)理7000500450012000750職位名稱職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)指標(biāo)基本工資績(jī)效工資工資總額說(shuō)明人均產(chǎn)能:說(shuō)明：1、工資總額=基本工資+績(jī)效工資，在未設(shè)計(jì)績(jī)效打分表之前，績(jī)效工資完全與業(yè)績(jī)完成情況掛鉤（完成率60%Z下扣除，完成率60-100%之間按比例發(fā)放，完成率100班以上足 額發(fā)放）；2、理財(cái)顧問(wèn)（初級(jí)）工資總額調(diào)整為 3000元；3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)前期少數(shù)優(yōu)秀人才的薪資可在上表范圍內(nèi)上浮不超過(guò) 10%由分部副總經(jīng)理審批。

二、各職級(jí)提成標(biāo)準(zhǔn)類別業(yè)績(jī)提成比例業(yè)績(jī)提成比例銷售崗 X<100 萬(wàn)3% X100 萬(wàn)-500萬(wàn)4% X >500 萬(wàn)5%團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 Y<500 萬(wàn)0.20% Y> 1000 萬(wàn)0.30%第四章考核辦法一、試用期：1、銷售崗試用期三至六個(gè)月，非銷售崗考核標(biāo)準(zhǔn)參考非銷售部門考核辦法2、試用期薪資按工資總額的 80%發(fā)放，不區(qū)分基本工資或績(jī)效工資3、試用期提成根據(jù)提成標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)二、轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)：1、理財(cái)顧問(wèn)和理財(cái)經(jīng)理（需同時(shí)滿足以下條件）：①入職三至六個(gè)月；②前三個(gè)月平均業(yè)績(jī)達(dá)成率 80%以上或連續(xù)三個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)成率 100%以上；③無(wú)重大業(yè)務(wù)違規(guī)行為2、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理（需同時(shí)滿足以下條件）：①入職三至六個(gè)月；②團(tuán)隊(duì)成員人數(shù)達(dá)到 5 人或以上；③連續(xù)兩個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)成率 100%以上或者連續(xù)三個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)成率 80%以上；④團(tuán)隊(duì)人均產(chǎn)能不低于 20 萬(wàn)/ 人/ 月三、晉升標(biāo)準(zhǔn)1、業(yè)務(wù)崗晉升，需滿足以下條件：①連續(xù) 3 個(gè)月達(dá)到晉升級(jí)別所要求的各項(xiàng)考核指標(biāo)② 6 個(gè)月內(nèi)不得被通報(bào)批評(píng)，無(wú)重大業(yè)務(wù)違規(guī)事件③規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成晉升所需要的培訓(xùn)課程并通過(guò)考試④理財(cái)經(jīng)理職位要求自入職或晉升之日起一年內(nèi)至少取得以下證書之一：銀行從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP2、業(yè)務(wù)崗晉升管理崗：① 有管理經(jīng)驗(yàn)或者業(yè)績(jī)突出者可申請(qǐng)晉升管理崗，由直屬領(lǐng)導(dǎo)和分部副總經(jīng)理審批通過(guò)后方可進(jìn)入考察期（三至六個(gè)月）② 考察期內(nèi)達(dá)到管理崗轉(zhuǎn)正要求可晉升3、管理崗?fù)?jí)晉升：③ 連續(xù) 3 個(gè)月達(dá)到晉升級(jí)別所要求的各項(xiàng)考核指標(biāo)④ 下屬員工 3 個(gè)月內(nèi)無(wú)重大違紀(jì)行為⑤ 自入職或晉升之日起一年內(nèi)至少取得以下證書之一：銀行從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP3、管理崗跨級(jí)晉升：⑥ 由分部副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過(guò)后方可進(jìn)入考察期（三至六個(gè)月）⑦ 考察期內(nèi)達(dá)到晉升崗位轉(zhuǎn)正的各項(xiàng)要求⑧ 下屬員工 3 個(gè)月內(nèi)無(wú)重大違紀(jì)行為⑨ 自入職或晉升之日起一年內(nèi)至少取得以下證書之一：銀行從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP補(bǔ)充說(shuō)明：（ 1）月 15 日前入職的員工，入職當(dāng)月為第一個(gè)考核月；（ 2）月 15 日后入職的員工，入職次月為第一個(gè)考核月，如果其當(dāng)月完成的業(yè)績(jī)達(dá)到相關(guān)職級(jí)的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，可按第一個(gè)考核月的業(yè)績(jī)計(jì)。